경제, 금융/금융

아메리카, 중동, 아프리카 증시에 투자하는 대표 ETF 추천

인포시커 2024. 3. 7.

아메리카, 중동, 아프리카 증시에 투자하는 대표 ETF 추천

아메리카, 중동, 아프리카 증시에 투자하는 대표 ETF의 종목정보에 대해 설명 하겠습니다. 각 ETF마다 운용회사, 총비용, 운용시작일, 벤치마크, AUM, 3개월 평균 거래량, P/E Ratio, 과거 Historical 종가, 종목개요까지 각 상품을 개략적으로 설명하겠습니다. 소개 할 순서는 SPY, BBCA, EWZ, EWW, ECH, EPU, GXG, ARGT, EIS, KSA, KWT, UEA, QAT, EZA, NGE, EGPT 순서로 설명하도록 하겠습니다.

미국 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천

미국 상장 ETF의 각 분류 별 대표 ETF 추천 전 세계적으로 ETF의 성장이 지속되고 있고, 이로 인해 수 많은 새로운 ETF가 등장하고 있으며, 수천 가지의 ETF가 상장되어 거래되고 있습니다. 너무 많은

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NO	구분		티커	종목명칭
1	주식	미국	SPY	SPDR® S&P 500 ETF Trust
2	주식	캐나다	BBCA	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
3	주식	브라질	EWZ	iShares MSCI Brazil ETF
4	주식	멕시코	EWW	iShares MSCI Mexico ETF
5	주식	칠레	ECH	iShares MSCI Chile ETF
6	주식	페루	EPU	iShares MSCI Peru ETF
7	주식	콜롬비아	GXG	Global X MSCI Colombia ETF
8	주식	아르헨티나	ARGT	Global X MSCI Argentina ETF
9	주식	이스라엘	EIS	iShares MSCI Israel ETF
10	주식	사우디	KSA	iShares MSCI Saudi Arabia ETF
11	주식	쿠웨이트	KWT	iShares® MSCI Kuwait ETF
12	주식	UAE	UAE	iShares MSCI UAE ETF
13	주식	카타르	QAT	iShares MSCI Qatar ETF
14	주식	남아공	EZA	iShares MSCI South Africa ETF
15	주식	나이지리아	NGE	Global X MSCI Nigeria ETF
16	주식	이집트	EGPT	VanEck Egypt ETF

1. SPDR® S&P 500 ETF Trust

티커(Ticker) : SPY
운용회사 : State Street
총비용 : 0.09%
운용시작일 : 1993년 01월 22일
벤치마크 : S&P500 Index
AUM : $500,864.0 M
3개월 평균 거래량 : 77,022,272
P/E Ratio : 17.86
연 배당률 : 1.31%
과거 Historical 종가

종목개요 : SPY는 세계에서 가장 크고 가장 많이 거래되는 ETF 중 하나로 미국 S&P500 Index를 추종하는 대표적인 종목입니다. SPY는 미국 대형주에 장기 투자하고자 하는 투자자들에게 가정 적합한 ETF입니다. 또한 전 세계 ETF시장에서 가장 거래량이 많은 유동성이 아주 풍부한 종목입니다.
S&P500을 추종하는 대표적인 종목은 SPLG, IVV, VOO가 더 있으며, 해당 종목간의 비교는 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.

패시브 투자의 대장 S&P500 ETF 알아보기(SPY, SPLG, IVV, VOO, 국내 상장 ETF까지)

패시브 투자의 대장 S&P500 ETF 알아보기(SPY, SPLG, IVV, VOO, 국내 상장 ETF까지) 개인 투자자가 패시브 투자를 해야 하는 이유와 패시브 투자를 할 때 가장 먼저 미국에 투자해야 하는 이유 그리고 미국

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2. JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

티커(Ticker) : BBCA
운용회사 : JPMorgan Chase
총비용 : 0.19%
운용시작일 : 2018년 08월 07일
벤치마크 : Morningstar Canada Target Market Exposure Index
AUM : $6,822.3 M
3개월 평균 거래량 : 287,024
P/E Ratio : 12.73
연 배당률 : 2.48%
과거 Historical 종가

종목개요 : BBCA는 주로 토론토 증권 거래소에서 거래되는 주식에 80%이상을 편입하여 벤치마크인Morningstar Canada Target Market Exposure Index를 추종하는 ETF입니다. 또한 BBCA는 비슷한 컨셉의 상품인 iShares MSCI Canada ETF(EWC)의 운용수수료인 0.50%보다 낮은 운용 수수료(0.19%)가 장점입니다. 저렴한 운용 수수료는 Franklin FTSE Canada ETF(FLCA)도 있지만 해당 종목보다 유동성 측면에서 BBCA가 비교 우위에 있습니다. 금융 섹터가 35.66%으로 가장 비중이 높으며, 에너지 17.69%, 산업재 15.01%의 비중을 차지하고 있습니다. 또한 대형주가 89.39%로 구성종목의 대부분을 차지하고 있는 만큼 안정적으로 운용되고 있습니다.

3. iShares MSCI Brazil ETF

티커(Ticker) : EWZ
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.59%
운용시작일 : 2000년 07월 10일
벤치마크 : MSCI Brazil 25/50 Index
AUM : $5,234.0 M
3개월 평균 거래량 : 21,404,704
P/E Ratio : 4.48
연 배당률 : 5.99%
과거 Historical 종가

종목개요 : EWZ는 브라질 주식 중 대형주에 주로 투자하는 종목입니다. 따라서 대형주 부문이 93.87%로 가장 많은 비중을 차지합니다. 금융 섹터가 24.64%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 에너지 21.57%, 소재 17.31%, 산업재 11.28%, 유틸리티 10.37%로 지수의 대부분을 차지하고 있습니다.

4. iShares MSCI Mexico ETF

티커(Ticker) : EWW
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.50%
운용시작일 : 1996년 03월 12일
벤치마크 : MSCI Mexico IMI 25-50
AUM : $1,897.5 M
3개월 평균 거래량 : 2,352,202
P/E Ratio : 11.51
연 배당률 : 2.26%
과거 Historical 종가

종목개요 : EWW는 멕시코 주식시장의 성과를 추종하는 ETF입니다. 멕시코가 중국의 대안 국가중의 하나로 부상하고 있고, 이러한 멕시코의 주식시장에 투자할 수 있는 좋은 옵션입니다. 대형주의 구성비율이 68.05%고 중소형주의 비율이 31.95%로 대형주의 비율이 다소 낮아 변동성이 큰 것이 특징입니다.

5. iShares MSCI Chile ETF

티커(Ticker) : ECH
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.59%
운용시작일 : 2007년 12월 12일
벤치마크 : MSCI Chile IMI 25-50
AUM : $548.9 M
3개월 평균 거래량 : 385,168
P/E Ratio : 5.39
연 배당률 : 5.23%
과거 Historical 종가

종목개요 : ECH는 칠레 주식시장의 성과를 추종하는 ETF입니다. 섹터 별 비중으로는 금융 28.19%, 소재 22.00%, 유틸리티 16.56%, 산업재 11.27%, 경기소비재 10.08%, 필수소비재 6.85%, 부동산 3.39%, 통신서비스 1.67%로 구성되어 있으며, 대형주의 비중이 57.36%로 다소 낮은 편이여서 변동성이 다소 높습니다. 하지만 칠레에 투자할 수 있는 대안이 별로 없는 만큼 낮은 운용수수료로 손쉽게 칠레에 투자할 수 있는 종목입니다.

6. iShares MSCI Peru ETF

티커(Ticker) : EPU
운용회사 : BlackRock, Inc
총비용 : 0.59%
운용시작일 : 2009년 06월 19일
벤치마크 : MSCI All Peru Capped
AUM : $97.7 M
3개월 평균 거래량 : 17,240
P/E Ratio : 9.23
연 배당률 : 4.03%
과거 Historical 종가

종목개요 : ECH는 페루 주식시장의 성과를 추종하는 ETF입니다. 섹터 별 비중으로는 소재 50.49%, 금융 26.29%, 필수소비재 7.98%, 경기소비재 5.26%, 산업재 3.26%, 유틸리티 2.37%, 부동산 2.28%, 통신서비스 2.06%로 다소 특정섹터에 집중되어 있고, 유동성이 다소 부족하다는 단점이 있습니다. 하지만 페루에 투자할 수 있는 대안이 별로 없는 만큼 낮은 운용수수료로 손쉽게 칠레에 투자할 수 있는 종목입니다.

7. Global X MSCI Colombia ETF

티커(Ticker) : GXG
운용회사 : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
총비용 : 0.63%
운용시작일 : 2009년 02월 05일
벤치마크 : MSCI All Colombia Select 25/50
AUM : $39.3 M
3개월 평균 거래량 : 38,003
P/E Ratio : 5.06
연 배당률 : 6.95%
과거 Historical 종가

종목개요 : GXG는 콜롬비아와 경제적으로 연결된 회사의 주식에 최소 80%를 투자하는 ETF입니다. 섹터 별 구성비율은 금융 41.42%, 에너지 19.65%, 유틸리티 19.45% 소재 14.58%, 통신서비스 2.70%, 산업재 2.20%로 투자하는 섹터가 다양하지는 않습니다. 또한 대형주의 구성비율이 40.97%로 다소 낮기 때문에 높은 변동성을 보여주는 것이 특징이며, 유동성이 다소 부족하다는 단점이 있습니다.

8. Global X MSCI Argentina ETF

티커(Ticker) : ARGT
운용회사 : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
총비용 : 0.59%
운용시작일 : 2011년 03월 02일
벤치마크 : MSCI All Argentina 25/50
AUM : $174.2 M
3개월 평균 거래량 : 81,661
P/E Ratio : 9.22
연 배당률 : 1.63%
과거 Historical 종가

종목개요 : ARGT는 총 자산의 80% 이상을 아르헨티나에 상장된 주식과 해당 증권을 기반으로 하는 미국예탁증서('ADR') 및 글로벌예탁증서('GDR')에 투자합니다. 섹터 별 구성비율은 경기소비재 30.23%, 금융 17.64%, 에너지 14.35% 소재 12.29%, 필수소비재 10.13%, 유틸리티 9.07%, 산업재 2.91%, 통신서비스 2.50%, 부동산 0.89%로 투자 섹터가 다양하지는 않습니다. 또한 대형주의 비율이 30.75% 중형주 44.14%, 소형주 25.11%로 중소형주의 비율이 높아 높은 변동성을 보여주는 것이 특징이며, 유동성이 다소 부족하다는 단점이 있습니다.

9. iShares MSCI Israel ETF

티커(Ticker) : EIS
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.59%
운용시작일 : 2008년 03월 26일
벤치마크 : MSCI Israel Capped Investable Market Index
AUM : $147.0 M
3개월 평균 거래량 : 28,190
P/E Ratio : 7.32
연 배당률 : 1.26%
과거 Historical 종가

종목개요 : EIS은 텔아비브(Tel Aviv)에서 거래되는 주식에 투자함으로서 이스라엘 경제 전반의 성과를 추종하는 ETF입니다. 구성 비율은 IT에 37.87%, 금융에 23.10%로 두 섹터에 집중되어 있는 편이며, 대형주 17.93%, 중소형주 82.07%로 중소형주의 비율이 높아 높은 변동성을 보여주는 것이 특징이며, 유동성이 다소 부족하다는 단점이 있습니다.

10. iShares MSCI Saudi Arabia ETF

티커(Ticker) : KSA
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.74%
운용시작일 : 2015년 09월 16일
벤치마크 : MSCI Saudi Arabia Investable Market Index
AUM : $822.3 M
3개월 평균 거래량 : 532,942
P/E Ratio : 14.50
연 배당률 : 2.35%
과거 Historical 종가

종목개요 : KSA는 사우디아라비아 주식에 직접 투자할 수 있는 제공한 최초의 ETF입니다. KSA는 시가총액의 99%를 차지하는 사우디아라비아 기업의 시가총액 가중 지수를 추종합니다. KSA의 41.65%가 금융 섹터에 집중되어 있으며, 약 8%정도는 아람코의 지분을 포함하고 있습니다. 이전에 아람코에 투자할 수 있는 유일한 방법이었으나, 아람코가 미국에 상장된 이후로는 그 매력도가 작아진 상황입니다.

11. iShares® MSCI Kuwait ETF

티커(Ticker) : KWT
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.74%
운용시작일 : 2020년 09월 01일
벤치마크 : MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index
AUM : $70.2 M
3개월 평균 거래량 : 4,098
P/E Ratio : 12.83
연 배당률 : 2.06%
과거 Historical 종가

종목개요 : KWT는 쿠웨이트에 본사를 두거나 쿠웨이트에 상장된 기업에 대한 지수를 추적합니다. 기초 지수는 MSCI All Kuwait 30 지수이며, 상위 3개 섹터(금융62.44%, 산업재 14.92%, 부동산 10.19%)에서 구성비의 대부분을 차지하고 있습니다.

12. iShares MSCI UAE ETF

티커(Ticker) : UAE
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.59%
운용시작일 : 2014년 04월 29일
벤치마크 : MSCI All UAE Capped Index
AUM : $39.4 M
3개월 평균 거래량 : 21,624
P/E Ratio : 9.24
연 배당률 : 3.33%
과거 Historical 종가

종목개요 : UAE는 아랍 애미레이트 기업에 대한 지수를 추적합니다. 상위 3개 섹터(금융38.88%, 부동산 22.38%, 통신서비스 16.50%에서 구성비의 대부분을 차지하고 있습니다. 또한 대형주52.47%, 중형주 33.38%, 소형주 14.15%로 중소형주의 비율이 높아 높은 변동성을 보여주는 것이 특징이며, 유동성이 다소 부족하다는 단점이 있습니다.

13. iShares MSCI Qatar ETF

티커(Ticker) : QAT
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.59%
운용시작일 : 2014년 04월 29일
벤치마크 : MSCI All Qatar Capped
AUM : $82.5 M
3개월 평균 거래량 : 21,581
P/E Ratio : 11.27
연 배당률 : 3.98%
과거 Historical 종가

종목개요 : QAT는 카타르 기업에 대한 지수를 추적합니다. 금융 섹터가 55.01%를 차지하고 있어 특정 섹터의 집중도가 높은 편입니다. 또한 대형주 30.07%, 중형주 53.57%, 소형주 16.37%로 중소형주의 비율이 높아 높은 변동성을 보여주는 것이 특징이며, 유동성이 다소 부족하다는 단점이 있습니다.

14. iShares MSCI South Africa ETF

티커(Ticker) : EZA
운용회사 : BlackRock, Inc.
총비용 : 0.59%
운용시작일 : 2003년 02월 03일
벤치마크 : MSCI South Africa 25-50
AUM : $258.6 M
3개월 평균 거래량 : 162,942
P/E Ratio : 7.42
연 배당률 : 3.12%
과거 Historical 종가

종목개요 : EZA는 남아프리카 공화국에 기반을 둔 회사의 증권에 투자하는 ETF입니다. 대형주 중 상당수는 다른 이머징마켓 펀드에서는 찾을 수 없기 때문에 EZA는 꽤 독특한 위성종목이 될 수 있지만 포트폴리오의 핵심 보유 종목으로는 적절하지 않습니다. 남아프리카 시장에 투자를 원하는 투자자에게는 EZA가 사용 가능한 유일한 수단이라고 할 수 있습니다.

15. Global X MSCI Nigeria ETF

티커(Ticker) : NGE
운용회사 : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
총비용 : 0.80%
운용시작일 : 2013년 04월 03일
벤치마크 : MSCI All Nigeria Select 25/50
AUM : $11.2 M
3개월 평균 거래량 : 28,813
P/E Ratio : 3.90
연 배당률 : 85.38%(2023년 제외 5년 평균 약 7.00% 중반)
과거 Historical 종가

종목개요 : NGE는 나이지리아 주식을 추종하는 유일한 ETF입니다. NGE는 나이지리아 기업의 MSCI 지수를 추종합니다. 포트폴리오에는 나이지리아에 기반을 두고 있거나 나이지리아 시장에 상장되어 있거나 주로 나이지리아에서 수익을 올리는 회사의 약 20개 주식이 포함되어 있습니다. 많은 국가별 펀드와 마찬가지로, 유동성은 문제가 될 수 있으며, 대규모 블록 딜에 의한 시장의 가격 왜곡도 발생할 수 있습니다. 따라서 투자자들은 넓은 bid/ask 스프레드와 부실한 추적을 감내해야 하는 단점이 있습니다.

16. VanEck Egypt ETF

티커(Ticker) : EGPT
운용회사 : VanEck
총비용 : 1.24%
운용시작일 : 2010년 02월 16일
벤치마크 : MVIS Egypt
AUM : $30.5 M
3개월 평균 거래량 : 14,008
P/E Ratio : 7.40
연 배당률 : 4.55%
과거 Historical 종가

종목개요 : EGPT는 이집트 경제에 투자하는 유일한 종목입니다. 이집트에 설립되거나 관련 자산의 최소 50%를 이집트에 보유한 회사로 구성된 투자 유니버스의 90%를 기반으로 생성된 지수를 추종하는 ETF입니다. 지수에는 약 25개의 기업으로 구성되어 있으며 개별적으로 지수에서 8%의 가중치로 제한하고 있습니다. 정치적 혼란으로 인해 2011년 봄 카이로 거래소가 문을 닫았고, VanEck는 잠시 운용을 중단해야 했지만, 다시 정상화되어 운용되고 있습니다. 신흥국의 지수를 추종하는 다른 ETF와 마찬가지로 매우 큰 변동성과 부족한 유동성을 반드시 고려하고 투자해야 하는 종목입니다.

지금까지 아메리카, 중동, 아프리카에 투자하는 대표 ETF를 살펴보았습니다. 해당 종목들은 투자국가를 분산하기에 좋은 수단을 제공하지만, 거래량이 적어 유동성에 있어서 문제가 될 수 있는 종목들이 있기 때문에 투자에 유의해야 한다는 점을 반드시 숙지해야 합니다.

ETF 기본기

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